中国即将成为全球印制电路板的主场

2017-07-30 22:16:08

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PCB(印刷线路板)是电子元器件的支撑体和电气连接载体,全球PCB产业产值占电子元件产业总产值的1/4以上,

产业规模达600亿美元。由于中国巨大的内需市场,以及较低廉的劳动成本和完善的产业配套等优势,全球PCB

产能从2000年开始持续向中国转移,自2006年开始,中国大陆超越日本成全球第一大PCB生产国。

从百强榜单看中国PCB产业发展现状

从中国印制电路排行榜榜单来看,十几年来中国大陆的PCB产业在产能上有了快速发展。从销售额看,

在2002年发布的第一届排行榜中,2001年度企业销售收入达到1亿元以上的仅28家,第一名广州添利

销售额为13.0亿元。从2005年开始,能够进入排行榜的企业已经到了100家。到2016年的第十五届,

综合PCB企业营业收入1亿元的企业达到131家,是第一届的4.7倍。在营收上,综合企业排名第1的

臻鼎科技已达168.19亿元,是15年前第一届第1名广州添利的13倍。从地区发展看,PCB百强企业

主要分布在深圳、惠州、苏州、上海、昆山、台湾、香港等地区。

国内PCB产品正从中低端向高端迈进

现在,中国PCB产业已经进入平稳发展时期,产品也主要集中在具有成本优势的中低端PCB上。

据中商产业研究院整理的市场数据,2016年,国内硬板、复合板的市场占比分别为13.0%、3.7%,

而4层板、6层板及8至16层板的市场占比分别为19.1%、13.5%和10.4%,IC载板、18层及以上高

层板销量占比较小,分别仅为2.7%和1.2%。HDI板和柔性板的市场占比分别为16.5%、17.1%。

随着中国PCB行业技术的不断完善,产品结构正在逐步优化,传统产品单/双面板及多层板的销售

占比正在逐步降低,高技术含量、高附加值的HDI板、封装基板、挠性板等产品销售占比则不断提高。

新兴应用为PCB带来无限商机

2017年2月4日,国家发改委公布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),

包括了新一代信息基础产业、高端装备制造业、新材料产业、生物产业、新能源产业、节能环保产业、

数字创意产业、新能源汽车产业在内的5大领域8个产业,涉及近4000项细分产品和服务。与三年前的

版本相比,细分产品和服务增加了接近900项,其中人工智能、数字创意产业首次进入了指导目录名单。

新能源汽车的细分目录也从原有的“纯电动汽车和插电式混合动力汽车”一项扩充为“新能源汽车产品”、

“充电、换电及加氢设施”“生产测试设备”三项。

现在,汽车正在向着智能化发展,汽车行业有望接力智能手机成为新型智能终端。随着电动汽车的市场份额不断扩大,

智能化+新能源,使得汽车中电子元器件的使用数量增幅明显,汽车电子将会是PCB的重要市场。然而汽车行业对产品

的安全性和可靠性有着很高的要求,因此,PCB行业在智能汽车、新能源汽车全面井喷之前就应做好技术和生产储备。

工信部运行监测协调局5月份发布的统计报告称,今年一季度,我国电子信息制造业整体运行延续了去年下半年以来

稳中向好的发展态势。其中,通信设备行业生产保持两位数高速增长。一季度,仅智能手机的产量就高达35866万部,

增长11.4%;计算机行业生产增速继续回升,笔记本电脑3903万台,增长10%。这些领域通常都是PCB的需求大户。

依时下消费电子市场的表现看,智能手机、可穿戴、便携式医疗设备、健康设备等,市场容量大、产品更新换代快,

产品日趋轻、薄、小。而PCB行业在应对这些需求方面早已做好技术和资源的准备。

人工智能、大数据、云计算是国家重点扶持的战略新兴产业,从对产品的技术和工艺的要求看,属于高端制造业范畴,

对PCB制造设备和人才队伍有着极高的要求,这也为PCB行业的转型升级提供了良好契机。 

现在,在云计算、大数据、人工智能、新能源汽车、智能汽车、通信、消费电子、健康医疗、可穿戴设备等诸多领域,

中国拥有海量的市场,诞生了大量的全新消费需求。具体到PCB行业,作为电子系统中不可或缺的一部分,这些行业的

高速发展也为PCB业带来无限商机,这也从另一个侧面证明,为什么中国的PCB产量能够占据全球的半壁江山,成为最大的PCB供应基地。

中国有望成为全球PCB行业的主场

根据国家统计局最新发布的中国制造业采购经理指数(PMI),2017年6月份的PMI为51.7%,比上月上升0.5个百分点,

制造业扩张步伐有所加快。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和新订单指数高于临界点,

表明中国的制造业生产继续保持增长,制造业市场需求稳中有升。

图1  2017年6月中国制造业采购经理指数比上月上升0.5%,制造业扩张步伐有所加快
数据来源:国家统计局网站


具体来看,全球电子制造产业链向亚太地区的转移,带动了PCB 产业的东迁,现在全球的PCB绝大多数在亚洲生产。

具体市场分布为,2016年中国内地占50%、中国台湾12.8%、韩国11.5%、日本9.7%,亚洲这四个国家/地区的PCB

占全球比例的84%。根据Prismark统计,2010--2015年,中国PCB产值从199.71亿美元激增到267.00亿美元,2016年

全球PCB市场产值达到542亿美元,相比2015年产量有所下降,未来在全球电子信息产业持续发展的带动下,预计2017

年全球PCB市场的产值将达553亿美元。而这其中相当一部分产值将落到中国PCB企业的手中。
工信部信软司在解读《信息产业发展指南》时指出,关键应用软件和一体化综合解决方案需求不断提升。“十三五”期间,

中国将着力发展基于云计算、大数据、移动互联网、物联网等新型计算框架和应用场景的软件平台和应用系统。电信、

交通、教育、医疗健康、地理信息等将是重点发展的领域。
在人才储备上,目前我国制造业规模以上企业人力资源总量8589万人,专业技术人员809万人。由教育部、人力资源

社会保障部、工业和信息化部联合印发的《制造业人才发展规划指南》中提到,到2020年,要形成与制造业发展需求

相适应的人力资源建设格局,培养和造就一支数量充足、结构合理、素质优良、充满活力的制造业人才队伍。现在,

中国装备制造业规模以上企业人力资源总量近1794万人,据不完全统计,其中人才总量近736万人,具有大学本科和

研究生学历的人员分别占人才总量的29%和2%。随着对传统制造类专业建设投入力度的加大,还将诞生一大批先进设

计、关键制造工艺、材料、数字化建模与仿真、工业控制及自动化、工业云服务和大数据运用等方面的专业技术人才。
综合来看,无论是国家政策支持、市场潜力、行业积累,还是人才储备,中国已经具备快速发展PCB产业的所有条件,

成为全球PCB行业的主场已是水到渠成。
中国PCB行业的机遇与挑战
尽管新应用对原材料和制造工艺提出很高要求,但在市场上,技术难度低的PCB产品仍占很高比例。因此,提高制造

良率是企业竞争力的直接体现。如BGA焊接可靠性问题、小尺寸PCB加工过程中的技术问题、厚铜板加工时的过程控

制等等,都是PCB企业在发展壮大过程中需要重视和解决的难题。
具体的市场挑战主要有:一是新兴技术和应用对制造工艺带来的挑战。尤其是消费电子,尺寸越来越小,密度大、

元件引线间距不断缩小,对PCB制造和焊接工艺提出很高要求;二是IC行业向下挤压PCB高端市场。全新的MIS封装

工艺与高端PCB市场竞争的局面已经出现;三是市场竞争加剧,企业要做大做强比较难;四是专业人才不足,制造业

人才培养也将“从娃娃抓起”。
随着PCB行业从高速成长期过渡到产业升级期,业内竞争加剧,不少PCB厂家也开始从事下游电子贴片和插件生产。

据统计,目前国内各类大小专业贴片厂和插件厂数量已逾5000家。国外采购商在中国市场采购线路板、贴片/插件产

品及最终的电子产成品的量占其采购总额的一半以上。从百强榜单中可以看出,就整体行业来看,企业间的差距不大,

销售收入在20--40亿元的企业有15家之多,PCB还是一个具有较高分散性的行业,一家或几家独大的局面很难形成。

这一点与IC制造业的发展有很大不同。
随着中国PCB行业发展的逐步成熟,行业增长速度趋于稳定,发展将逐步放缓,寻求新的市场增长点成为PCB最急迫的问题。

同时,环保部门对行业环保治理的监管力度将持续加大,对企业的环评有更高的要求。深刻理解环保政策热点与要求,坚持

绿色智能制造,是PCB行业健康、快速发展过程中必须关注的问题。另外,已经持续两年的原材料涨价问题,也是PCB行业急

需解决的问题。面对一系列棘手的问题,各企业都在努力寻求创新和发展。
中国PCB行业从追赶到超越,走过了一段不平凡的道路。现在,中国PCB产业已占据全球近50%的比例,成为全球PCB最大的

供应基地。这一点从深圳国际电路板采购展览会(CS Show 2017)上将得到最好的证明。今年8月29日--31日,

CS Show 2017展会即将举办第四届,这种以PCB/FPC采购为主题的行业展览,展览面积和参观人数屡创新高,充分说明,

全球PCB发展重心正在向中国转移。然而,中国要成为真正的PCB强国,确还有很长的路要走。此前,业内专家就曾提醒,

PCB企业在经营中应该注意,中国的PCB行业未来不会一直处于高速增长,而PCB的产品结构将会有较大变化,密度增大,

难度也将增加。因此,PCB企业要优化流程,不断提高企业的自动化和智能化能力。

CS Show论坛作为串联华南地区PCB厂商的平台,不仅为业界提供了一次交流、畅谈的机会。期间,CS Show 2017系列

活动之:电子终端产业发展论坛、PCB节能环保交流会、PCB产业发展论坛-白蓉生老师专题讲座,今年也将大变样,

首次进行大规模调查,将业界最关注、最真实的需求列为议题,一切从“群众”需求出发。届时,PCB行业内的专业人士可以

借此了解行业最新发展、政策走向,以及前沿应用。
来源:CS Show
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